CIF : CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Notre activité de Conseil en Investissements repose sur l’analyse et la sélection de placements financiers et immobiliers, à destination des particuliers et des personnes morales. Les solutions d’investissements sélectionnées nous permettent de répondre aux besoins d’investisseurs disposant de quelques dizaines de millions de francs CFA seulement, comme aux investisseurs les plus fortunés souhaitant investir plusieurs dizaines de Milliards. Pour des montants importants, nous pouvons vous proposer des produits financiers sur-mesure (contrat d’assurance vie dédié, fonds dédiés, produits structurés).

IOBSP : INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT

Pour vous accompagner dans l’ouverture de comptes bancaires et/ou vous aider à trouver le meilleur crédit, nous devons satisfaire aux exigences de formation initiale et de formation continue liées à l’exercice du métier de banquier. Une veille concurrentielle des services et produits bancaires de la place nous permet d’être efficaces dans nos propositions de placement et de financement.

IAS : INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS D’ASSURANCE

Pour sélectionner des solutions de placements conçues par des compagnies d’assurance (contrats d’assurance vie, contrats de capitalisation, contrats retraite et accompagner nos clients dans la gestion de ces contrats d’assurance, nous devons disposer du statut de courtier d’assurance et satisfaire aux exigences réglementaires du métier d’IAS : Intermédiaire en Opérations d’Assurance. Le statut d’IAS, Intermédiaire en Opérations d’Assurance, nécessite une formation initiale spécifique et une formation continue avec contrôle annuel de compétences.

INTERMÉDIAIRES EN TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Pour mener à bien les transactions immobilières (vente ou achat) sur des biens neufs (en VEFA) ou anciens, nous exerçons le métier d’intermédiaire en transactions sur immeubles et fonds de commerce, et nous devons à ce titre justifier d’une formation initiale et continue pour justifier notre agrément d’Agent immobilier délivré par le ministère de la construction.

CONSEIL PATRIMONIAL GLOBAL

Si nous pouvons intervenir ponctuellement sur un de vos projets, nous pouvons aussi vous proposer un « accompagnement patrimonial global » caractéristique de notre activité de CGP : Conseil en Gestion de Patrimoine. Pour vous aider à y voir clair dans votre situation et élaborer avec vous une stratégie patrimoniale globale, nous vous apportons un éclairage sur la structure de votre patrimoine à travers le bilan patrimonial, nous analysons la rentabilité ainsi que la partie juridique et fiscale de votre patrimoine. Cette analyse du bilan nous permet de comprendre les forces et les faiblesses et de vous préconiser des conseils